有听力障碍的珠英（李先彬 饰），与妹妹珠憘（韩秀娥 饰）终于买下梦寐以求的新房，却没想到噩梦才正要开始。 某天起，珠憘开始被来自公寓某处的神秘噪音折磨得身心俱疲。那让人不耐的楼层噪音，不仅让她无法安睡，更像是潜藏某种黑暗秘密的警告。正当珠英离家工作时，珠憘突然失踪，让惊慌失措的珠英立刻赶回家，并与珠憘的男友基勋（金珉锡 饰）联手追查真相。同时，住在楼下的神秘男子（柳炅秀 饰）也长期受噪音困扰，认定一切都源于楼上的这对姊妹，让他情绪逐渐崩溃，扬言要对她们痛下杀手…… 真相究竟藏在谁的耳中？噪音背后，又是谁的疯狂正在近逼？
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影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。
生活在美国的莎拉·普斯（娜塔莉·多默尔 Natalie Dormer 饰）近日来心神不宁，她有一个孪生妹妹杰西（娜塔莉•多默尔 Natalie Dormer 饰）在日本担任外教。然而杰西突然下落不明，莎拉拜托山梨县警方帮助搜查，最终得到的结果是杰西可能进入了拥有“自杀胜地”之称的青木原森林自我了断。莎拉绝不认同警方的推测，她不顾男朋友的阻拦，独自踏上前往日本的旅途。她最先来到了妹妹任教的学校，在调查未果之后乘上了前往青木原森林的列车。他人的劝阻无法拦住莎拉的脚步，她朝向森林深处走去。 在这一过程中，恐怖诡异的经历交替袭来……
亨利是一位平凡的小说家，独自抚养着一对双胞胎女儿，也兼职的教着探索课程，他说他这辈子最大的意外就是他的妻子离开了他。